sexta-feira, 24 de maio de 2013

Registrando as Atividades de seus Clientes

Olá pessoal do Cadastro de Clientes Online, bom estar aqui com vocês novamente. E estamos aqui para lhes ensinar como registrar as atividades e as ações que vocês estão passando com seus clientes.

Estas atividades podem ser lembretes, visitas, recados ou quaisquer outras informações que precisam ser anotadas e registradas em forma de histórico. Dessa forma, você consegue fazer um acompanhamento mais detalhado com seus clientes.

Para acessar as Atividades, você precisa clicar em cima da caixa de qualquer cliente. A tela de edição deste cliente se abre. Abaixo das informações gerais do Cliente, se localiza a caixa de Acompanhamento de Atividades.














Ela é bem simples e sucinta. Basta entrar com alguma informação e clicar em Inserir Atividade. O texto inserido é registrado, acompanhado da data do registro. Esta informação ficará para sempre registrada com as informações de seu cliente. Assim você pode anotar visitas, lembretes, o que fez em seu cliente, o que ainda precisa ser feito, etc. O uso dela fica a cargo de cada um, da necessidade específica de cada um.

Para contas Premium, há um painel de atividades geral na página principal. Este painel é muito interessante porque assim você não precisa ficar entrando em cada cliente para poder saber suas recentes atividades. Também a conta Premium tem o privilégio de acessar o Painel de Atividades, que é uma página com as últimas atividades recentes registradas e das atividades registradas no dia atual.

Esperamos estar lhe oferecendo um bom serviço.   Entre em contato se houver alguma dúvida.



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quarta-feira, 22 de maio de 2013

Editando os dados de seus clientes

Olá pessoal do Cadastro de Clientes Online. Hoje iremos revisar como alterar os dados do seu cliente em nosso sistema. Na página principal do sistema, temos nossos clientes listados. Clique em qualquer cliente para editar suas informações. A seguinte tela é exibida:





Nesta tela você tem as informações do seu cliente, como telefone, email, endereço. Para alterar os dados, basta clicar em cima do campo. Quando terminar de alterar o que deseja, basta clicar em Salvar Tudo.

Clicando em Mais Informações aparecerá uma tela com mais campos do seu cliente, como CPF, RG, etc.
Para alterar os dados, basta clicar em cima do campo. Quando terminar de alterar o que deseja, basta clicar em Salvar Tudo.
































Para usar o Bloco de Notas, clique em Bloco de Notas e entre com as anotações relativas ao seu cliente.

No item Campos Personalizados , você pode criar campos específicos ao seu cliente, como Idade, Data de Nascimento, entre outros. O uso deste item é restrito ao usuários com conta Premium.

No próximo post, iremos ajuda-lo a registrar as Atividades e Ações em seus clientes.

Esperamos que nosso sistema esteja ajudando você e sua empresa. Entre em contato para quaisquer dúvidas ou perguntas.


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segunda-feira, 20 de maio de 2013

Como cadastrar um cliente no novo Cadastro de Clientes Online

Começaremos a postar com bastante frequência novos artigos sobre como usar o novo Cadastro de Clientes Online. Mudamos muita coisa em nosso sistema web, e assim, precisamos explicar a vocês as dicas de como aproveitar melhor esta ferramenta.

Ao logar no nosso sistema, você sempre verá a direita da tela a caixa de opções de criar novos clientes. Basta clicar em uma das opções, a qualquer momento. Portanto, escolha entre criar um cliente Pessoa Física ou um cliente Pessoa Jurídica. Alguns campos são específicos e dependem da escolha que você fizer:

 


Em seguida, a tela de Novo Cliente é exibida. Preencha com os dados do seu cliente:
















Para finalizar o cadastro do seu cliente, clique no botão CRIAR CLIENTE:
















Pronto! Seu cliente já está cadastrado em sua conta. Ele já pode ser consultado e você já pode incluir e registrar atividades relacionadas a ele.

No nosso próximo artigo, vamos dar dicas de como registrar atividades em seus clientes, que podem ser visitas a eles, agendamento de reuniões, vendas e quaisquer outras atividades.

Até a próxima!


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quarta-feira, 15 de maio de 2013

O novo Cadastro de Clientes Online está no ar!

É com prazer que anunciamos o novo Cadastro de Clientes Online.

Novo layout, mais moderno e fácil de navegar, e novas ferramentas a sua disposição.



São muitas novidades e iremos postando aqui diariamente tutoriais passo-a-passo para ajudar você a usar o nosso sistema.



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