Segmente sua base de clientes usando Grupos como filtro

Temos uma nova ferramenta em nossos sistema! Filtre usando Grupos. Crie grupos como Fornecedores, Associados, Hóspedes, ou qualquer outro, e assim filtre sua base de dados para conseguir se organizar melhor. Esta é uma ferramenta muito importante pois quando sua base de clientes tiver um número considerável de clientes, filtrar e segmentar será muito importante. Organize-se melhor!

Veja como é fácil. Primeiro, localize a caixa de Grupos na página dos seus clientes:

Clique em Gerenciar grupos para Criar, Remover e Associar Grupos aos seus Clientes:

Com seus Grupos criados, basta clicar em cima do Grupo para executar o filtro. Uma seta verde indicativa mostra qual grupo esta sendo usado como Filtro. Para deixar de realizar qualquer filtro, basta clicar em "Sem Filtro":

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O que é o Cadastro de Clientes Online? O Cadastro de Clientes Online é uma ferramenta muito interessante para pequenas empresas e profissionais liberais, que desejam ter o controle de seus clientes de qualquer lugar. Sem custos, basta se cadastrar e entrar com os dados que deseja controlar. Sistema web de acesso fácil com o browser de qualquer Smartphone, Tablet ou PC. Comece a usar agora mesmo! http://www.cadastrodeclientesonline.com.br

Novidade: campo para PROCURAR clientes

Temos mais uma novidade em nosso sistema! Agora é possível fazer buscas por clientes, de forma rápida e ágil. 

De qualquer página, localize o campo do formulário de busca no cabeçalho da página, entre com algum texto que você sabe que tem no nome do seu cliente e aperte ENTER. 

Uma nova página irá te mostrar os resultados da sua busca. Nesta página você tem as informações básicas de um cliente e basta clicar no nome do cliente para entrar na página do seu cliente.

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Você já conhece a conta Premium?

Temos orgulho de disponibilizar nosso sistema rodando plenamente e gratuitamente para todos os nossos usuários. Estamos ajudando milhares de empresas e profissionais liberais a organizar melhor o seu negócio. Entretanto, percebemos que existe uma demanda grande por ferramentas extras.

Criamos então novas ferramentas específicas que foram sugeridas por alguns de nossos usuários. Vale a pena conferir e se você achar que estas novas ferramentas podem ajuda-lo ainda mais em seu negócio, considere adquirir uma conta Premium.

Veja a tabela comparativa abaixo com as diferenças ao possuir uma conta premium.

Veja a tabela comparativa abaixo com as diferenças ao possuir uma conta premium.

CONTA PREMIUM OU FREE?

	Gratuíta	Premium
Custo	R$0	R$20 / mensal
Clientes Ilimitados
Contatos Ilimitados
Anotação de Atividades
Exportação de dados para Excel
Agenda de Compromissos
Painel de Atividades
Bloco de Notas na Página Principal
Campos Personalizados

E como funciona o pagamento?

O PagSeguro irá processar o seu pagamento e repassar pra nós esta informação. Quando o pagamento estiver liberado, você receberá um email informando que sua conta Premium esta ativada. Se você preferir outra forma de pagamento, como boleto ou depósito, envie um email pra gente que cuidaremos de cada caso: email@cadastrodeclientesonline.com.br.

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Registrando as Atividades de seus Clientes

Olá pessoal do Cadastro de Clientes Online, bom estar aqui com vocês novamente. E estamos aqui para lhes ensinar como registrar as atividades e as ações que vocês estão passando com seus clientes.

Estas atividades podem ser lembretes, visitas, recados ou quaisquer outras informações que precisam ser anotadas e registradas em forma de histórico. Dessa forma, você consegue fazer um acompanhamento mais detalhado com seus clientes.

Para acessar as Atividades, você precisa clicar em cima da caixa de qualquer cliente. A tela de edição deste cliente se abre. Abaixo das informações gerais do Cliente, se localiza a caixa de Acompanhamento de Atividades.

Ela é bem simples e sucinta. Basta entrar com alguma informação e clicar em Inserir Atividade. O texto inserido é registrado, acompanhado da data do registro. Esta informação ficará para sempre registrada com as informações de seu cliente. Assim você pode anotar visitas, lembretes, o que fez em seu cliente, o que ainda precisa ser feito, etc. O uso dela fica a cargo de cada um, da necessidade específica de cada um.

Para contas Premium, há um painel de atividades geral na página principal. Este painel é muito interessante porque assim você não precisa ficar entrando em cada cliente para poder saber suas recentes atividades. Também a conta Premium tem o privilégio de acessar o Painel de Atividades, que é uma página com as últimas atividades recentes registradas e das atividades registradas no dia atual.

Esperamos estar lhe oferecendo um bom serviço.   Entre em contato se houver alguma dúvida.

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Editando os dados de seus clientes

Olá pessoal do Cadastro de Clientes Online. Hoje iremos revisar como alterar os dados do seu cliente em nosso sistema. Na página principal do sistema, temos nossos clientes listados. Clique em qualquer cliente para editar suas informações. A seguinte tela é exibida:





Nesta tela você tem as informações do seu cliente, como telefone, email, endereço. Para alterar os dados, basta clicar em cima do campo. Quando terminar de alterar o que deseja, basta clicar em Salvar Tudo.

Clicando em Mais Informações aparecerá uma tela com mais campos do seu cliente, como CPF, RG, etc.
Para alterar os dados, basta clicar em cima do campo. Quando terminar de alterar o que deseja, basta clicar em Salvar Tudo.

Para usar o Bloco de Notas, clique em Bloco de Notas e entre com as anotações relativas ao seu cliente.

No item Campos Personalizados , você pode criar campos específicos ao seu cliente, como Idade, Data de Nascimento, entre outros. O uso deste item é restrito ao usuários com conta Premium.

No próximo post, iremos ajuda-lo a registrar as Atividades e Ações em seus clientes.

Esperamos que nosso sistema esteja ajudando você e sua empresa. Entre em contato para quaisquer dúvidas ou perguntas.

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Como cadastrar um cliente no novo Cadastro de Clientes Online

Começaremos a postar com bastante frequência novos artigos sobre como usar o novo Cadastro de Clientes Online. Mudamos muita coisa em nosso sistema web, e assim, precisamos explicar a vocês as dicas de como aproveitar melhor esta ferramenta.

Ao logar no nosso sistema, você sempre verá a direita da tela a caixa de opções de criar novos clientes. Basta clicar em uma das opções, a qualquer momento. Portanto, escolha entre criar um cliente Pessoa Física ou um cliente Pessoa Jurídica. Alguns campos são específicos e dependem da escolha que você fizer:

 


Em seguida, a tela de Novo Cliente é exibida. Preencha com os dados do seu cliente:

Para finalizar o cadastro do seu cliente, clique no botão CRIAR CLIENTE:

Pronto! Seu cliente já está cadastrado em sua conta. Ele já pode ser consultado e você já pode incluir e registrar atividades relacionadas a ele.

No nosso próximo artigo, vamos dar dicas de como registrar atividades em seus clientes, que podem ser visitas a eles, agendamento de reuniões, vendas e quaisquer outras atividades.

Até a próxima!

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O novo Cadastro de Clientes Online está no ar!

É com prazer que anunciamos o novo Cadastro de Clientes Online.

Novo layout, mais moderno e fácil de navegar, e novas ferramentas a sua disposição.

São muitas novidades e iremos postando aqui diariamente tutoriais passo-a-passo para ajudar você a usar o nosso sistema.

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